A empresa varejista foi criada há 34 anos por um ex-garimpeiro de Serra Pelada, o Grupo Mateus (SA:GMAT3) chegará à B3 (SA:B3SA3). A arrecadação do grupo de R$ 4,63 bilhões, será a maior oferta inicial de ações de 2020, até o momento.

A companhia também alcançou o marco de maior lançamento de uma empresa de origem nordestina da história da Bolsa de Valores no Brasil.

A ação saiu a R$ 8,97, piso da faixa indicativa de preço. De acordo com informações, a procura foi robusta desde o lançamento da oferta, alcançando cinco vezes o volume ofertado. Além do lote principal, a companhia também colocou no mercado cerca de 75% do lote adicional.

Além disso, segundo informações, Ilson Mateus priorizou investidores institucionais que demonstraram interesse em apoiar o negócio no longo prazo.

O Grupo Mateus é o quarto maior atacarejo do País, hoje com 137 lojas no Maranhão, Pará e Piauí. Além disso, a rede emprega mais de 20 mil pessoas e possui um faturamento de quase  R$ 10 bilhões de faturamento, em 2019. O principal objetivo de Ilson Mateus neste processo é acelerar a expansão do grupo.

A oferta na Bolsa e o acidente na unidade Mix Vinhais

O acidente que ocorreu na última sexta-feira (2) em uma das unidades do Grupo Mateus, trouxe uma reconfiguração no prospecto da oferta, pois informações do ocorrido deveriam ser inseridas. Além disso, foi disponibilizada a opção de desistência aos investidores que já tinham feito reserva. Entretanto, a tragédia foi tratada como uma fatalidade pelas pessoas que já haviam reservado.